Tajemniczy morderca morduje modelki, wykorzystując do tego celu czarnego kota. Pewien kompozytor, którego dziewczyna jako pierwsza została zabita, podsłuchuje rozmowę kogoś, kto może być tym zabójcą, ale jest jedna komplikacja - kompozytor jest niewidomy i nie mógł zobaczyć twarzy...
Film powstał w oparciu o zeznania i informacje jakich udzielił skruszony członek Cosa Nostra, mafioso Joe Valachi. Jest to opowieść stanowiąca historię działalności mafijnej głównego bohatera. Opowiada o jego wstąpieniu w szeregi Cosa Nostry, awansie w hierarchi mafijnej, powiązaniach...
