Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do...
Porucznik policji Diamond dostaje rozkaz zakończenia śledztwa dotyczącego podejrzanego szefa mafii pana Browna, ponieważ kosztuje ono wydział zbyt wiele pieniędzy a nie przynosi rezultatów. Diamond podejmuje ostatnią próbę odkrycia dowodów obciążających Browna próbując skontaktować...
