Rok 1893. Do prowadzonego przez siostry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle i Adrienne. Po opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wykonując poprawki krawieckie, a wieczorami śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle marzy o karierze...
Francja, XVIII w. Życie pisarza i filozofa, Denisa D. (Vincent Perez), upływa między Paryżem a Awinionem. Popularny autor pracuje nad wielotomową encyklopedią, ale jego poglądy uchodzą za zbyt liberalne, dlatego ma wielu przeciwników. Zwłaszcza przedstawiciele władz kościelnych chcą...