Sam Dawson (Sean Penn) ma umysł siedmioletniego dziecka, uwielbia The Beatles i wraz z pomocą kilkorga przyjaciół wychowuje swoją córeczkę Lucy Diamond (Dakota Fanning). Kiedy Lucy kończy siedem lat i powoli zaczyna przewyższać intelektem swojego ojca, jej losem zaczyna interesować się...
Artie i jego brat Jim postanawiają założyć wytwórnię filmów pornograficznych. Interes Mitchellów rusza bardzo obiecująco. Ich filmy przynoszą niespodziewanie duże zyski. Wraz z początkiem lat 70. XX w. nadchodzi fala największych sukcesów braci. Dobra passa jednak wkrótce się...
