Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Tony Rome to detektyw z Miami, który w trakcie nurkowania w oceanie, znajduje ciało młodej kobiety. Zostaje zatrudniony przez Gronsky'ego by odnaleźć mordercę. Tony musi wybadać podejrzanych, a przy tym - skutecznie unikać policji.
