Kowboj Hogan (Clint Eastwood) ratuje z rąk trzech bandytów młodą kobietę, którą pijani napastnicy usiłowali zgwałcić. Ku zaskoczeniu Hogana, uratowana Sara (Shirley MacLaine) okazuje się siostrą zakonną. W trosce o jej bezpieczeństwo, kowboj postanawia oddać kobietę w ręce...
Dziesięcioletnia Veronica, zafascynowana opowieściami o magii i wiedźmach, sama zaczyna wierzyć, że jest czarownicą. Pragnąc przekonać o tym swoją przyjaciółkę Flavię, mówi, że dziwne wydarzenia, mające miejsce wokół nich, są dziełem jej czarów. Niewinne z pozoru zabawy szybko...
Catalina wraz z mężem i jego siostrą Isabel, żyją w spokoju w swoim majątku. Lecz pewnego deszczowego wieczoru pojawia się Alejandro - jedyna miłość Cataliny. Wraz z jego przybyciem pojawia się nieprzyjemna atmosfera w domu. Catalina i Alejandro często się spotykają i wspominają...
