Dwie przyjaciółki Kelly (Kristina Klebe) i Lucy (Natalie Burn) przyjeżdżają odwiedzić dawnego kolegę ze studiów, który mieszka w Czarnogórze u wybrzeży Adriatyku. Zachwycone europejskimi krajobrazami Amerykanki wybierają się motorówką na wycieczkę z gospodarzem i jego narzeczoną....
Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
