Turyngia, lato 1979 roku. Od ponad dwóch lat rodziny Strelzyków i Wetzelów pracują wspólnie nad realizacją odważnego planu - chcą uciec z Niemiec Wschodnich samodzielnie skonstruowanym balonem. Niestety, balon rozbija się tuż przed zachodnioniemiecką granicą. Stasi znajduje ślady...
W wigilię świąt Bożego Narodzenia dwunastoletnia Katharina dowiaduje się, że człowiek, którego uważała za swojego ojca, wcale nim nie jest. Jej biologicznym rodzicem jest rosyjski marynarz Alexej, który wiele lat temu stacjonował w Niemczech i nieoczekiwanie opuścił jej matkę, gdy...