Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
Torrente to leniwy, grubiański, uprzedzony madrycki gliniarz. Jest podłą kreaturą troszczącą się tylko o siebie. José mieszka w slumsach wraz z unieruchomionym na wózku inwalidzkim ojcem. Pewnego dnia seksowna córka nowych sąsiadów, Amparito, wpada mu w oko. Aby zbliżyć się do niej...
Po doświadczeniach w nazistowskich Niemczech, aktorka Macarena Granada wyjechała do Hollywood, gdzie stała się gwiazdą. W latach 50-tych, diva powraca do frankistowskiej Hiszpanii, aby zagrać w hollywoodzkim hicie o królowej Izabeli I Kastylijskiej.
Rok 1931. Młody hiszpański żołnierz Fernando (Jorge Sanz), dezerteruje z armii i chroni się na farmie Manola (Fernando Fernán Gómez), ojca czterech pięknych córek: Rocío (Maribel Verdú), Violety (Ariadna Gil), Clary (Miriam Díaz Aroca) i Luz (Penélope Cruz). Kiedy córki odwiedzają...