Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Pogranicznik Jeb ma problemy psychologiczne, a wynikają one z tego, że jako małe dziecko został on osierocony. Ktoś zabił jego rodziców, ale on widział tylko ostrogi zabójcy. Tym kimś jest bogaty Grant Callum, który obawia się Jeba, bo myśli, że on wie kto zabił jego rodziców, więc...
Sidney Falco drobny agent prasowy pragnie wspiąć się na szczyt kariery zawodowej, by poczuć "słodki zapach sukcesu". Przypochlebia się wszechwładnemu redaktorowi rubryki towarzyskiej jednej z nowojorskich gazet, Hunseckerowi. Dostarcza mu tematów i posłusznie wykonuje wszystkie jego...
Czasy wielkiego kryzysu. Owen Legate, urzędnik kolejowy z Nowego Orleanu, zostaje wysłany do miejscowości Dodson w Missisipi z zadaniem zamknięcia części tras kolejowych. Mężczyzna musi zmierzyć się ze sprzeciwem lokalnych władz. Okazuje się, że wpływy z kolei zapewniają większość...
