Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
John Russell (Paul Newman) - biały wychowany przez plemię Apaczów, musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą...
Sidney Falco drobny agent prasowy pragnie wspiąć się na szczyt kariery zawodowej, by poczuć "słodki zapach sukcesu". Przypochlebia się wszechwładnemu redaktorowi rubryki towarzyskiej jednej z nowojorskich gazet, Hunseckerowi. Dostarcza mu tematów i posłusznie wykonuje wszystkie jego...
Na teksańskiej farmie rządzi senior rodu Bannonów, Homer. W gospodarstwie pracują jego syn, Hud, oraz nastoletni bratanek Huda, a wnuk Homera, Lonnie. Pewnego dnia, gdy pada jedna z jałówek, weterynarz wysuwa podejrzenie pryszczycy i zleca przeprowadzenie dalszych badań. Potwierdzenie...
Czasy wielkiego kryzysu. Owen Legate, urzędnik kolejowy z Nowego Orleanu, zostaje wysłany do miejscowości Dodson w Missisipi z zadaniem zamknięcia części tras kolejowych. Mężczyzna musi zmierzyć się ze sprzeciwem lokalnych władz. Okazuje się, że wpływy z kolei zapewniają większość...
Arthur Hamilton jest średniego wieku, zmęczonym życiem i apatycznym przedsiębiorcą z Manhattanu, mieszkającym z żoną na przedmieściach Nowego Jorku. Pewnego dnia otrzymuje telefon od przyjaciela ze studiów którego od lat powszechnie uznawano za zmarłego. Przyjaciel namawia go na wizytę...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Santiago jest starzejącym się rybakiem na Kubie, który zaczyna wątpić w sens swego pozbawionego radości życia. Od miesięcy nie udają mu się połowy, pomimo że ciągle wypływa na morze. Pewnego dnia ma szczęście - po zaciętej walce chwyta ogromnego marlina. W drodze powrotnej ze swą...
Gillian Holroyd to najprawdziwsza czarownica mieszkająca w Nowym Jorku. Pewnego dnia zauważa w budynku, w którym mieszka przystojnego wydawcę Sheparda Hendersona. Pragnienie bycia z nim wzrasta, gdy Gillian dowiaduje się, że Shepard żeni się z wyjątkowo nieprzyjemną kobietą – Merlą...
Pochodząca z Sycylii Serafina Delle Rose mieszka w amerykańskim miasteczku. Jej mąż, kierowca ciężarówki, ginie w trakcie strzelaniny, podczas przewożenia lewego towaru. Serafina cierpi, ale potem dowiaduje się, że mąż ją oszukiwał. Całą swoją miłość przelewa zatem na 15-letnią...
Pogranicznik Jeb ma problemy psychologiczne, a wynikają one z tego, że jako małe dziecko został on osierocony. Ktoś zabił jego rodziców, ale on widział tylko ostrogi zabójcy. Tym kimś jest bogaty Grant Callum, który obawia się Jeba, bo myśli, że on wie kto zabił jego rodziców, więc...
