Saya (Ji-hyun Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, jest w połowie wampirzycą, a w połowie człowiekiem. Współpracuje z tajną agencją tropiącą demony. Od wielu lat, pragnieniem Sayi jest zemsta na Onigen (KoyukiKoyuki), potężnym demonie który zmordował jej...
Podczas wycieczki rowerowej dwóch amerykańskich dziewczyn, po najdalszych terenach Argentyny, jedna z nich odłącza się i znika w tajemniczych okolicznościach. Druga postanawia ją odnaleźć zanim spełnią się jej najgorsze obawy i zapadnie zmrok.
