40-letni Andrzej odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Ma nadzieję, że dzięki niej uda mu się wyjaśnić przyczyny samobójstwa przyjaciela, Maksa. W ślad za Andrzejem podąża grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów. Podczas onirycznej wędrówki bohater spotyka widma...
Przedwojenna Warszawa, rok 1934. Grupa chłopców marzących o sportowych wyczynach walczy o miejsce do gry na dzikim placu, zwanym "Dzikim Dworem". Pokój zostaje zawarty dopiero, kiedy walczących przepędza pasący się na łące baran. Pogodzone "armie" toczą teraz bój z grupą...
Prowincjonalny cyrk przeżywa kryzys. Grozi mu likwidacja, gdyż występy zespołu składającego się głównie z "weteranów areny" nie są w stanie przyciągnąć publiczności. Sytuację zmienia pojawienie się Roberta, młodego chłopaka, obdarzonego dużymi zdolnościami pantomimicznymi. Jego...