Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Georgina — nauczycielka z meksykańskiego pustkowia, która organizuje lekcje w starym wagonie kolejowym — robi wszystko, aby zmienić życie swoich bystrych uczniów.
