Léopold, młody uczeń, wraca z internatu, aby spędzić wakacje letnie z rodziną. Jest zachwycony, że znów widzi swoją babcię Eglantine. Dobre chwile spędzone ze wszystkimi bliskimi mu osobami sprawiają, że zapomina o stresie szkoły. Jednak wraz ze zbliżającym się początkiem nowego...
W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.
