Wrażliwa Madeline zmaga się z problemami psychicznymi i nadopiekuńczą matką. Gdy zaczyna brać udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez charyzmatyczną Evangeline, która od razu zauważa jej talent, wydaje się, że wreszcie odnalazła właściwe miejsce. Ale metody Evangeline...
Johan i jego rodzina to menonici z północnego Meksyku. Wbrew prawu boskiemu i ludzkiemu Johan, mąż i ojciec, zakochuje się w innej kobiecie. Najnowszy film Carlosa Reygadasa to badanie społeczności menonitów, sekty wyznaniowej osiadłej na północy Meksyku. Korzenie menonitów sięgają...
Uzależniony od hazardu Eddie traci 50 000 dolarów, które w dodatku nie należały do niego. Gdy zaczyna wychodzić na prostą, sielankę przerywa nieprzyjemna niespodzianka.