Nauczyciel Mahir zostaje wysłany do odległego górskiego miasteczka, gdzie pomaga jego mieszkańcom zbudować szkołę i przynosi im nadzieję w trudnych czasach.
Zbuntowana, genialna, odnosząca sukcesy Gülseren próbuje poradzić sobie z samotnością, miłością i stratą na przekór otaczającym ją zawirowaniom politycznym i społecznym.
Zmagający się z problemami Riza podejmuje pracę jako sklepowy święty Mikołaj i przekonuje się, że prawdziwe życie nie musi bardzo różnić się od pięknej fikcji.