Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
W małym miasteczku położonym w Teksasie rozchodzi się wiadomość o zabójstwie jednego z miejscowych farmerów. Zanim szeryf zdążył zająć się sprawą, uzbrojeni mieszkańcy rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Wieczorem nad rzeczką zwaną Ox-Bow, spotykają trzech obcych...
