Bogaczka Mary Haines nie zdaje sobie sprawy, że jej mąż ma romans z ekspedientką Crystal Allen. Sylvia Fowler i Edith Potte, słysząc tę plotkę od znajomej manikiurzystki postanawiają upokorzyć Mary, aranżując spotkanie z plotkarką.
W małym miasteczku położonym w Teksasie rozchodzi się wiadomość o zabójstwie jednego z miejscowych farmerów. Zanim szeryf zdążył zająć się sprawą, uzbrojeni mieszkańcy rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Wieczorem nad rzeczką zwaną Ox-Bow, spotykają trzech obcych...
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...