Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
Lem Siddons, z zawodu muzyk, marzy o prawniczej karierze. Postanawia ustatkować się w małym miasteczku, gdzie poznaje uroczą kasjerkę bankową Vidę Downey. W miasteczku młodzież nie ma zorganizowanej rozrywki, która umili im wolny czas, dlatego też Siddons zgłasza się jako ochotnik do...
Dziennikarz z Los Angeles, Jack Corbett, iformuje o istnieniu tajnej organizacji paramilitarnej Omega, której członkowie walczą z dominacją Żydów, Azjatów, Murzynów i Latynosów w Stanach Zjednoczonych. Żona Corbetta zmarła, a jego jedyna córka Jesse mieszka z dziadkami. Raz w miesiącu...