Rok 1947, Nowy Jork. Kompozytor Port Moresby (John Malkovich) i jego żona, pisarka Kit (Debra Winger), wyruszają w podróż po Afryce Północnej. Mają nadzieję na odzyskanie dawnej wzajemnej fascynacji i sensu życia. Towarzyszy im przyjaciel George Tunner (Campbell Scott), pozbawiony zasad...
Rene Boirond (Philippe Noiret) nie jest podręcznikowym policjantem. Utrzymujący się z niewielkiej pensji funkcjonariusz, nie stroni od łapówek i lewych interesów. Pewnego dnia partnerem Boironda zostaje nowicjusz François Lesbuche (Thierry Lhermitte). Młody mężczyzna kieruje się...