Bob Ford, członek gangu Jessego Jamesa, postanawia zabić swojego przyjaciela i lidera, by zdobyć nagrodę wyznaczoną za jego głowę i dzięki niej zdobyć kobietę, którą kocha.
Ojciec Flangan postanawia założyć miasto dla bezdomnych chłopców - wielu z nich zeszło na złą drogę; teraz mają szansę na powrót do w miarę normalnego życia. Jednym z takich chłopców jest Whitey Marsh. Zjawia się w mieście chłopców, po tym jak jego starszy brat prosi ojca...
Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj...