Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi...
Uczestnik walk dywizjonów polskich w Wielkiej Brytanii wraca po wojnie na łono ojczyzny i podejmuje pracę w Polskich Liniach Lotniczych. Maresz kocha się w Mary, żonie kolegi z RAF-u. Coraz bardziej ciąży mu znajomość z niejakim Surowcem, który zajął się rozmaitymi ciemnymi interesami...
Agent Bernard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma zdobyć informacje na temat baz rakietowych. Jedyny, przypadkowy świadek jego przybycia do Polski, przypłaca życiem spotkanie ze szpiegiem. Już bez przeszkód Bernard jedzie do Warszawy, nawiązuje kontakty z pracującymi dla obcego wywiadu...
