Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn, wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte - przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo...
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...