W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Spokojny Arnaud zakochuje się w twardej i trudnej do zdobycia Madeleine. Gdy mroczne wizje dziewczyny zaczną się spełniać, znajdą się w niebezpieczeństwie.
Po wyjściu ze szpitala, trzydziestokilkuletni Basile wprowadza się do swojej młodszej siostry i zarazem najbliższej powierniczki. Chłopak, który zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, stara się w jak najlepszy sposób odnaleźć poczucie stabilności.
