Bliźnięta Spencer i Sarah Moss, chcąc sprawdzić ostatnie znane miejsce pobytu swojego ojca, wyruszają do odległej gospody w Vermont. Mężczyzna zaginął w tajemniczych okolicznościach w noc ich narodzin.
Coś zawładnęło sercami i umysłami ludności. Kim, Mac i Jane próbują przekonać samych siebie, że to paranoja, ale wkrótce miasto zostaje oblężone przez zmienionych. Zanim zdają sobie sprawę, że obca inteligencja połączyła się z ich sąsiadem, Billem, horda zmienionych gromadzi...
