Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
George i Judy to szczęśliwe, małomiasteczkowe małżeństwo. Ona - wyrozumiała i urocza pani domu, on - przystojny, charyzmatyczny hipochondryk, który podczas jednej z wizyt u swojego lekarza podsłuchuje rozmowę dotyczącą umierającego pacjenta i nabiera przekonania, że mowa o nim....
