Młody Chińczyk, Cheng Huan przybywa do Londynu, by głosić nauki Buddy. Zamiar bohatera spala na panewce, więc zakłada sklepik w slumsach. Czas spędza na pracy, paleniu opium i obserwacji sąsiadów, zwłaszcza 15-letniej Lucy, dręczonej i bitej przez ojca, zawodowego boksera. Pewnego dnia,...
Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...