Rok 1936. Z kampanii abisyńskiej powraca żołnierz i pisarz Elio. Przywozi ze sobą młodą córkę egzotycznego króla, dar za uratowanie życia władcy. Pod jego nieobecność żona nawiązała romans ze służącą Velmą. Księżniczka Zerber ulega erotycznej atmosferze domu...
Giulio Sacchi (Tomas Milian) to drobny kryminalista, który na skutek bezsensownego mordu na gliniarzu zostaje wykopany z gangu. Potrzebna jest mu forsa, którą wybiera z automatów do sprzedaży papierosów. Ale Giulio ma perfekcyjny plan na zarobienie kupy łatwego szmalu. Dokoptuje dwójkę...