Osadzona w realiach amerykańskiej rzeczywistości końca lat 30 akcja rozgrywa się w Albany w stanie Nowy Jork. Od 22 lat domem Francisa Phelana (Jack Nicholson) jest ulica. Śpi na kartonach, żywi się odpadkami, czasem zarobi parę groszy, które od razu przepija. W delirycznych wizjach jawi...
Detektyw John Kimble ma już serdecznie dość patrolowania ulic Los Angeles i gotów jest zająć się czymkolwiek innym. Nie przewidział jednak tego, że - aby schwytać groźnego przestępcę - będzie musiał przedzierzgnąć się w... wychowawcę przedszkolaków. Mając teraz do czynienia z...