Naïma jest szesnastolatką mieszkającą w Cannes. W wakacje odwiedza ją starsza kuzynka, Sofia – wyzwolona obyczajowo, zniewalająco piękna i pełna powabu kobieta o szczególnie pociągającym sposobie na życie. Razem spędzą gorące lato, którego Naïma nigdy nie zapomni.
Jeanne opracowała maszynę do czyszczenia morza. Jednak podczas uroczystego wodowania, transmitowanego na żywo, Jeanne wskakuje do wody, aby "uratować" swój wynalazek przed zatonięciem. Inwestorzy wycofują się, a ona jest bliska bankructwa.
27.09.1810 roku francuskie wojska dowodzone przez Massenę zostały pokonane pod Serra do Buçaco przez angielsko-portugalską armię dowodzoną przez generała Wellingtona. Mimo zwycięstwa żołnierze są zmuszeni do ściągnięcia wrogów pod Torres Vedras, gdzie Wellington wybudował fort.
