W Lizbonie podczas uroczystości ku czci św. Antoniego, patrona kochanków i starego miasta. Opowieść dotyczy Catão (Luís Miguel Cintra), nacjonalistycznego polityka, który jest charyzmatyczny i pozbawiony skrupułów. Obsesyjnie ściga Silvię (Joana Bárcia), mistyczną i tajemniczą...
Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
