Kiedy grupa przestępcza oddająca cześć diabłu pogrąża Seul w chaosie, policja zwraca się do Holy Night – trójki nadprzyrodzonych łowców demonów – z prośbą o przywrócenie porządku i pokonanie rosnącego zła.
Ji-hoo jest perfekcyjnym mężczyzną z niecodziennymi upodobaniami seksualnymi, a Ji-woo oziębłą kobietą, która odkryła jego sekret. Tak zaczyna się między nimi emocjonujący, wolny od osądów romans.