Tysiąc lat przed naszą erą, Palestyną rządzą Filistynii. Żydowski rewolucjonista, Samson, pragnie ożenić się z Semadar, filistynką. Nie wie jednak, że jej siostra Dalila się w nim kocha. Podczas wesela dochodzi do bójki w której Semandar ginie. Samson zaś wspiera powstania...
Aby zapewnić zyski w nowym sezonie, dyrektor cyrku Brad Braden decyduje się zatrudnić Wielkiego Sebastiana, artystę, który mimo, że jest znanym ze swego trudnego charakteru kobieciarzem, umożliwi przyciągnięcie tłumów widzów na przedstawienia. Pojawienie się Sebastiana jest jednak...
