Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....
Madryt, Hiszpania, 1975 rok; krótko po zakończeniu dyktatury Franco. Pół roku po tajemniczej śmierci kochanka, szanowanego krawca, zamężna kobieta odwiedza biuro młodego Germana Arety, byłego policjanta, który został prywatnym detektywem, i prosi go o fachową pomoc.