Historia dwóch mężczyzn po różnych stronach więziennych zamieszek - więźnia prowadzącego rebelię i młodego strażnika uwięzionego w buncie, który udaje więźnia, desperacko próbując przetrwać tę mękę.
Pięć dowcipnych historii o seksie, miłości, pożądaniu i… poszukiwaniu szczęścia. Paco i Ana są małżeństwem pragnącym wzniecić dawno wygasły płomień pożądania w związku; Jose Luis zabiega o uczucie sparaliżowanej po wypadku żony Palomy; Candelaria i Antonio chcieliby mieć...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
