Znany reżyser Pablo oraz jego siostra Tina są dość nietypowym rodzeństwem: on jest homoseksualistą, a Tina transseksualistą. Przypadek sprawi, że obydwoje zwiążą się z tym samym młodym, nieprzewidywalnym człowiekiem - pociągającym, ale niebezpiecznym Antonio (Antonio Banderas).
Po spędzeniu kilku lat w Kraju Basków inspektor policji zostaje przydzielony do małego miasteczka prowincjonalnego. Po przybyciu staje przed trudną sprawą: znaleziono brutalnie zamordowaną dziewczynę.
