Mistrz wschodnich sztuk walk Brandon (Brandon Lee) wiedzie spokojne i uczciwe życie. Pracuje i ma piękną dziewczynę May (Regina Kent), z którą planuje ślub. Pewnego dnia, Brandon zostaje wplątany w kryminalną intrygę, której efektem jest postrzelenie przez niego policjanta. Niestety...
Masahiko Kai (Yasuaki Kurata) dawny, wielokrotny mistrz wschodnich sztuk walki, nie mogąc już walczyć postanawia poszukać swego następcy. Jego uczniem zostaje wkrótce Ryu Tenmei (Simon Yam). Niestety mimo ciężkiego treningu i żmudnych przygotowań, chłopak zostaje zabity podczas walki....
