Christabel Caine zamieszkuje u swojej kuzynki Donny. Ma objąć po niej posadę sekretarki w związku ze ślubem Donny z bardzo zamożnym Curtisem Careyem. Christabel szybko zaskarbia sobie względy bogatego narzeczonego Donny, ale także nawiązuje romans z początkującym pisarzem Nickiem...
Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
