Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy
Doktor Who tworzy maszynę czasu i przestrzeni, którą zaraz po aktywacji przypadkowo włącza nowy chłopak jego córki Ian. Po wyłączeniu okazuje się, że cała czwórka przeniosła się na odległa planetę, zniszczoną wojną między żyjącymi na niej rasami Daleków a Thalów.
