W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Donald i Goofy rozwieszają plakaty na farmie. Goofy chce rozwiesić swój na wiatraku, ma jednak problem ze znikającymi i pojawiającymi się w zupełnie innym miejscu narzędziami. Donald natomiast wdaje się w walkę z kozą, która próbuje zjeść jego plakat.
Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...
