Dzieje się to w Londynie. Dalmatyńczyk Pongo postanowił znaleźć towarzyszkę życia dla swego pana Roberta. Po bezowocnych poszukiwaniach znajduję piękną dalmatynkę Czikę, której pani była równie piękna. Wkrótce nawiązują znajomość w parku, a potem Robert i Anita biorą ślub....
W wielkim królestwie królewskiej parze narodziła się córeczka, której nadali imię Aurora. Radości rodziców nie było końca. Podczas balu z powodu narodzin, została wygnana zła wiedźma, która także chciała zobaczyć przyszłą królową. Upokorzona, rzuca na Aurorę klątwę - w dniu...
Chip i Dale udają, że kładą się spać. Po kryjomu jednak wiewiórki wymykają się do nocnego klubu, by spotkać piękną piosenkarkę, Clarice. Obaj są w niej zadurzeni po uszy i kłócą się, próbując pokazać, który jest dla niej lepszą partią.
Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.
Podczas gdy Donald pracuje w swoim ogrodzie, do kwiatów przylatują pszczoły, żeby zbierać miód. W drodze do ula kaczor śledzi owady, żeby móc ukraść im słodki smakołyk. Na straży pszczelich zapasów stoi wartownik, którego Donald oszukuje, przebierając się za wielkiego owada.
W dzisiejszych czasach nauczanie dzieci jest bardzo ważnym elementem ich wychowania. Pracujący jako nauczyciel Goofy musi być nie tylko inteligenty, ale także szczery i wyrozumiały. Po wejściu do klasy powinien być przygotowany na wszystko, ponieważ nie wszyscy uczniowie są grzeczni.
Podczas gdy Figaro smacznie śpi, kanarek Frankie ciągle ćwierka. W końcu kot ma tego dosyć i postanawia uspokoić ptaszka. Na ratunek Frankiemu przychodzi Minnie, która zakazuje kotu zbliżać się do kanarka. Zdenerwowany kot nie ma jednak zamiaru rezygnować ze zdobyczy.
