Rudobrody, to lekarz z kliniki dla ubogich do której zostaje skierowany młody lekarz Yasumoto. Początkowo Yasumoto lekceważy swojego szefa i pracę w jego klinice. W miarę upływu czasu zaczyna widzieć, że Rudobrody jest świetnym lekarzem całkowicie poświęcającym się swojej pracy i...
Nad Tokio pojawia się olbrzymie UFO - wehikuł czasu z XXIII stulecia. Jego pasażerowie pozostawiają na atolu Bikini trzy małe zwierzątka. Mutacje spowodowane wybuchem bomby wodorowej zmieniają je w wielkiego trójgłowego potwora, zwanego Król Ghidorah. Przybysze z przyszłości żądają...
Japońskie wojsko podejmuje "Projekt T" mający na celu przejęcie kontroli nad Godzillą z pomocą specjalistów od telepatii. Projekt kończy się fiaskiem, tak więc według nowego planu Godzilla ma zostać zlikwidowany przez robota - MOGUERĘ. Pojawia się jednak problem - z kosmosu przybywa...
Akcja filmu rozgrywa się w średniowiecznej Japonii, podczas okrutnej wojny wszystkich ze wszystkimi. Dwie wieśniaczki: dziewczyna, której mąż jest na wojnie i jej teściowa, ukryte na bagnisku porosłym trzciną, mordują żołnierzy rozbitych wojsk i sprzedają ich broń oraz zbroje za ryż....
Mistrz miecza, socjopatyczny i pozbawiony emocji Ryunosuke Tsukue bez wahania przelewa krew napotkanych na swej drodze osób. Wkrótce jednak dopadają go szpony zemsty oraz demony przeszłości.
