Rudobrody, to lekarz z kliniki dla ubogich do której zostaje skierowany młody lekarz Yasumoto. Początkowo Yasumoto lekceważy swojego szefa i pracę w jego klinice. W miarę upływu czasu zaczyna widzieć, że Rudobrody jest świetnym lekarzem całkowicie poświęcającym się swojej pracy i...
Nad Tokio pojawia się olbrzymie UFO - wehikuł czasu z XXIII stulecia. Jego pasażerowie pozostawiają na atolu Bikini trzy małe zwierzątka. Mutacje spowodowane wybuchem bomby wodorowej zmieniają je w wielkiego trójgłowego potwora, zwanego Król Ghidorah. Przybysze z przyszłości żądają...
Akcja filmu rozgrywa się w średniowiecznej Japonii, podczas okrutnej wojny wszystkich ze wszystkimi. Dwie wieśniaczki: dziewczyna, której mąż jest na wojnie i jej teściowa, ukryte na bagnisku porosłym trzciną, mordują żołnierzy rozbitych wojsk i sprzedają ich broń oraz zbroje za ryż....
Mistrz miecza, socjopatyczny i pozbawiony emocji Ryunosuke Tsukue bez wahania przelewa krew napotkanych na swej drodze osób. Wkrótce jednak dopadają go szpony zemsty oraz demony przeszłości.
Japońskie wojsko podejmuje "Projekt T" mający na celu przejęcie kontroli nad Godzillą z pomocą specjalistów od telepatii. Projekt kończy się fiaskiem, tak więc według nowego planu Godzilla ma zostać zlikwidowany przez robota - MOGUERĘ. Pojawia się jednak problem - z kosmosu przybywa...
