XVI-wieczna Japonia. Shingen, przywódca klanu Takeda, mający opinię niezwyciężonego, podczas oblężenia zamku Noda zostaje śmiertelnie ranny. Wiedząc, że jego syn Katsuyori nie posiada takiego jak on autorytetu i może doprowadzić do upadku rodu, umierający Shingen nakazuje utrzymać...
Francja na początku XVIII wieku: młody szlachcić Lagadère zostaje przyjęty na służbę księcia Nevers. zakochuje się i bierze potajemnie ślub z Inès. Niestety wybranka jego serca została wcześniej obiecana , księciu Gonzague, co powoduje że, kiedy ten dowiaduje się o tym, postanawia...
Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...