Przejeżdżając przez małe miasteczko Strand, Joe Wilson zostaje aresztowany pod zarzutem makabrycznego porwania. Żądni zemsty mieszkańcy miejscowości, nie bacząc na fakt, że o winie więźnia świadczą wyłącznie domniemania i pogłoski, podpalają jego celę. Bohaterowi udaje się...
Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
