Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
Opowieść O smoku, który nie chciał walczyć to mądry i zabawny film, który jest teraz częścią Kolekcji Animacji Disneya. Ta pogodna historia opowiada o przygodach odważnego młodego chłopca, który zachęcony opowieściami o walecznych rycerzach, decyduje się wyruszyć na poszukiwanie...
Był to spokojny dzień na typowej farmie, dopóki nie pojawił się Lis Loxy. Zgodnie z podręcznikiem psychologii zaatakował on najpierw najmniej inteligentnego przeciwnika czyli Kurczaka Małego i wmówił mu, że niebo ma spaść na ziemię. Kurczak natychmiast zaczął to rozgłaszać, ale...
W budzie Pluta kura uwiła sobie przytulne gniazdko. Podczas wysiadywania przez nią jajek, do środka wlatuje motyl. Kokoszka skuszona smaczną przekąską biegnie za owadem zostawiając przykryte słomą jaja bez opieki. W międzyczasie wraca Pluto, niosąc pyszną kość w pysku. Po ułożeniu...
Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...
Donald przeczytał w gazecie, że ceny jajek idą w górę i uświadomił sobie, że gdyby miał trochę mógłby stać się całkiem zamożną kaczką. Zbiera więc wszystkie jajka z pobliskiego kurnika i układa je w wielkim koszu. Na jego nieszczęście zauważa to miejscowy kogut i odbiera je...
