Eddie Felson to typ aroganta. Świetnie gra w bilarda i spędza większość swojego czasu ze swoim przyjacielem, Charliem Burnsem. Pewnego dnia, mężczyzna postanawia zacząć grać o wysokie stawki i rzucić wyzwanie renomowanemu graczowi zwanemu "Minnesota Fats". Podczas 40-godzinnego maratonu...
Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...