John Wilkes Booth, zabójca prezydenta Lincolna, uciekając do Wirginii, szuka pomocy w domu wiejskiego lekarza Samuela Mudda, który leczy jego ciężko ranną nogę. Mudd, nieświadomy zamachu na Lincolna, traktuje jego nogę z największą szczerością. Jednak następnego dnia żołnierze...
Młoda niemiecka księżniczka Zofia Fryderyka, zostaje wybrana przez carycę Elżbietę na żonę jej bratanka, księcia Piotra. Elżbieta oczekuje, że księżniczka urodzi niebawem zdrowego potomka, w przyszłości następcę rosyjskiego tronu. Na żądanie carycy Zofia Fryderyka zmienia imię...