W 1913 roku Kansas nawiedza wielka susza: uprawy niszczeją, bydło pada na wyschniętych pastwiskach. W okolicy pojawia się Bill Starbuck, czarujący szarlatan, który objeżdża spalone słońcem rancza i obiecuje farmerom wyczarowanie deszczu w zamian za 100 dolarów opłaty.
Akcja filmu toczy się w Nowym Jorku i skupia się na losach pełnej życia i sprytnej kobiety, która niespodziewanie wpada w tarapaty po tym, jak przypadkowo zdobywa tajne dokumenty. Film ukazuje jej zmagania z niebezpieczeństwami, które czyhają na każdym kroku, oraz próbę zachowania...
