Odchodzący na emeryturę stary policyjny wyga William Somerset ma przekazać swoje obowiązki młodemu detektywowi Davidovi Millsowi. Różni ich wszystko: spokój, rozsądek, zmęczenie życiem i zawodem Somerseta kontrastuje z energią, porywczością i młodzieńczym optymizmem Millsa....
Lata 30-te.Bumpy Johnson (Fishburne) jest nie podzielnym władcą Harlemu a zarazem człowiekiem honoru i wielkiej siły charakteru. Kiedy bezwzględny Dutch Shulz (Roth) zakłóca jego panowanie serią krwawych akcji Bumpy wie, ze jedynym sposobem, aby zwyciężyć, jest walka metodami Dutcha....
Akcja tej gangsterskiej sagi rozpoczyna się w 1968 roku w Palermo. Bossowie jednej z rodzin postanawiają przenieść interesy do Ameryki. Zanim mafijny ród na dobre zadomowi się za oceanem, trzeba będzie poświęcić życie wielu przeciwników tego pomysłu....