Przez dziewięć lat, Patrick (Matthew Fox), Jack (Jeffrey Donovan) i jego córka Lu (Quinn McColgan) przetrwali apokalipsę zombie, bo ukryli się w zasypanym śniegiem mieście Harmony. Wydawało się, że potwory zniknęły bez śladu, ale ciągły strach przed nieznanym zaczyna się dawać we...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
